Les grands magasins japonais (source ME)

le poids des grands magasins dans la distribution

L’association des grands magasins japonais (JDSA) recense quelques 150 sociétés, gérant 395 établissements, qui ont réalisé 7% des ventes de détail en 2000. Au Japon, les depâto (de « department store ») sont considérés comme des institutions prestigieuses et sont des vitrines officielles de la mode et du luxe. Ils se concentrent naturellement dans les grandes villes (Tokyo, Osaka)
et leur clientèle est essentiellement féminine.

Performances récentes

En 2001, pour la 4ème année consécutive, les ventes des depâto ont été en baisse à 74,2 MdEUR, soit un recul annuel de 2,4 %. Si la fréquentation est en hausse, les dépenses moyennes par client diminuent. Le nombre total de magasins est en baisse du fait de la fermeture de plusieurs établissements non rentables. La faillite de la chaîne Sogo, à la fin de l’année 2000, a contribué à relancer l’activité de ses concurrents. Ainsi, après pondération par le nombre de magasins, l’évolution annuelle des ventes, si elle reste négative, est moins mauvaise (-0,3 % en 2001). En outre, sur une base mensuelle, la croissance des ventes en glissement annuel a repris au premier trimestre 2002 (+0,1% en février, +0,6 % en mars). Une enquête de la JDSA, réalisée fin 2001, montre que plus de 80% des chaînes de depâto anticipent une progression de leur chiffre d’affaires dès le premier semestre 2002. La plupart des grandes chaînes prévoient une augmentation de leurs bénéfices nets pour l’année fiscale 2002 (se terminant en mars 2003).

Les grands magasins au service des importations

Les depâto se distinguent par la qualité de leur service, assuré par un personnel nombreux, ainsi que par celle des produits qu’ils proposent. Les assortiments sont fréquemment renouvelés et le luxe occupe une place de
choix. Les articles d’importation sont très prisés des acheteurs des grands magasins, sans cesse à la recherche de nouveaux produits. Pour ce faire, ils ont recours quasi-systématiquement à un importateur intermédiaire.
Récemment, une attention plus grande est portée au rapport qualité/prix. L’importance de la coutume japonaise des cadeaux, qui sont le fait des particuliers comme des entreprises, explique l’existence de deux pics annuels de consommation, en juillet, et en décembre. Ces cadeaux, au prix souvent élevé, sont communément achetés dans les grands magasins pour des raisons de prestige. A cela s’ajoutent deux périodes de soldes annuels, en janvier et juin-début juillet. Les actions promotionnelles par pays ou zone géographique, ainsi que par produit, connaissent également un certain succès, mais celui des produits français reste freiné par des prix jugés trop élevés par les consommateurs.

Evolution des stratégies

Face à la concurrence de nouveaux types de détaillants (boutiques spécialisées, magasins discount et combini – magasins de proximité), la plupart des chaînes de grands magasins ont commencé à réaménager entièrement leurs locaux. C’est le cas, entre autres, du magasin phare de Mitsukoshi dans le quartier tokyoïte de Nihonbashi ou de celui d’Isetan à Shinjuku, qui a représenté un investissement de 26 millions d’euros. L’exemple de Matsuzakaya est significatif, dont le magasin de Nagoya, rénové en profondeur, enregistre une progression des ventes, tandis que les autres magasins de la chaîne, qui n’ont subi que des aménagements mineurs, voient leur chiffre d’affaires baisser. Les depâto développent ainsi de nouveaux espaces de vente, comme les rayons gérés en direct et alimentés en produits vendus sous leurs marques propres, de plus en plus nombreuses. Ils multiplient également les ouvertures de select shops (boutiques proposant une sélection d’articles achetés en direct aux fabricants japonais ou étrangers) et de corners de grandes marques. Enfin, il est notable que les magasins qui ont connu une hausse de leur CA en 2001 en milieu urbain sont ceux qui ont su étendre leurs espaces consacrés à la mode (prêt-à-porter féminin, accessoires) et à l’alimentation (en rayon et en restauration sur place). Takashimaya, par exemple, a investi 13 millions d’euros dans la rénovation de son magasin principal à Osaka, augmentant la surface de vente consacrée aux chaussures pour femme de 50%, et le rayon cosmétiques de 30%. La même chaîne, à Saitama (au nord de Tokyo), a étendu son espace alimentaire de 40%. Au total, les articles de mode
représentent près de la moitié (48,9%) des ventes des depâto et l’alimentaire, 22,5%. Parallèlement, des alliances se tissent dans le secteur. Seibu apporte son appui dans le redressement de Sogo et leurs départements « marchandises » ont déjà fusionné au premier semestre 2002 ; au même moment, Isetan, devenu actionnaire majoritaire de la chaîne de depâto Iwataya, prévoit d’y envoyer du personnel ; un partenariat liant Takashimaya et Onward Kashiyama devrait aboutir au développement en commun d’une ligne de prêtà- porter féminin pour la fin 2002, etc.

Association des grands magasins japonais
Japan Department Stores Association (JDSA)
Yanagiya Bldg. 7F, 2-1-10 Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO 103-0027
Tél.: 03-3272-1666
http://www.depart.or.jp/ (site en japonais, mais brochure téléchargeable en anglais)